大手コンサルティング会社と協力し、事業再生の出口としてのM&Aを実現

クライアント

●業種：飲食などの製造及び販売
●売上規模：10億～30億円

当社の関わり方

財務DDと、金融機関からの資金調達支援を通じて、A社によるS社のM&A（買収）をサポート。大手コンサルティング会社と協力し、S社のDDを実施。最終的に金融機関からA社への融資が決定し、A社によるS社のM&Aが成立。

背景／課題

○S社は順調に業容を拡大してきたが、大規模な投資の失敗により財務内容が大きく悪化。ここ数年はコスト削減を進めてきたが、売上不振も続き苦戦していた。

進め方・成功のポイント

○S社の事業再生の出口としてA社によるM&Aと、それに伴う金融機関との融資の相談を進めた。
○経営者及び事業責任者、財務担当者へのヒアリングと決算書の分析、データの閲覧等を通じて報告書を作成し提出した。
○元大手監査法人出身の税理士と、経験豊富な中小企業診断士による的確なコミュニケーションと作業により、複雑なスキームもスムーズに進めることができた。